路透社：车企转向储能赛道 电池成为“电力基础设施”
背景信息
过去十年，动力电池需求几乎完全由电动车驱动，产业链围绕“车”展开扩张，包括整车厂、电池厂以及上游材料企业均按EV需求进行产能布局。然而，2025年以来，欧美电动车市场增长放缓甚至阶段性回调，大量已投产或在建电池产能出现结构性过剩。与此同时，数据中心、AI算力基础设施以及高比例可再生能源电网，对稳定电力与长时储能的需求迅速提升。在这一背景下，原本服务于交通领域的电池产能，开始向电力系统侧转移。
关键要点
需求结构变化：储能从配套走向核心用电基础设施
美国储能市场预计将在2026年达到约76GWh规模，并在未来数年持续增长。其中，数据中心用电需求的快速提升成为重要驱动因素之一。与传统工业负荷不同，AI算力对供电连续性和稳定性要求极高，推动储能从“辅助设备”转变为“基础设施组成部分”。这一变化意味着，电池产业的终端应用逻辑正在发生根本性重构。
产能错配与产业调整：EV扩张周期的“后遗症”开始显现
当前美国电池产能已出现约275GWh的过剩，部分车企及电池厂开始尝试将原本用于电动车的产线改造为储能产线。然而，这种转型并非简单切换，其涉及电芯规格、系统集成、认证标准等多方面调整，通常需要12–18个月时间以及数亿美元级别投入。这一过程反映出电池产业过去以单一需求驱动的扩张模式，在需求变化下的调整成本。
供应链与技术现实：LFP体系强化，中国优势仍在延续
储能领域对成本、安全性与循环寿命的要求，使LFP体系成为主流选择。但该体系的材料、制造与设备仍高度依赖中国供应链。在美国推动本土化制造的政策背景下，这种依赖形成明显张力，也意味着短期内“去中国化”的供应链重构难度较大。
延伸阅读
这一趋势的本质，是电池从“消费品属性”向“基础设施属性”的转变。后续需重点关注三个变量：一是数据中心及电力系统需求是否持续扩张，形成稳定需求支撑；二是储能商业模式（容量租赁、电价套利等）是否能够稳定回报；三是非中国供应链在成本与规模上是否具备可行性。这些因素将决定储能是否真正成为电池产业的第二增长曲线。
美国工厂使用退役动力电池部署工厂级储能
背景信息
随着第一批电动车逐步进入退役周期，大量动力电池开始面临处置问题。传统路径以回收为主，即通过湿法或火法冶金提取金属资源。然而，退役电池通常仍保留70%以上容量，使其具备再次利用的潜力。近期，美国Rivian与Redwood Materials合作，在其制造工厂内部部署由退役电池构建的储能系统，标志着“梯次利用”从概念走向实际应用场景。
关键要点
技术路径转变：从材料回收走向系统级再利用
该项目利用超过100组退役电池构建约10MWh储能系统，直接作为电力调节单元使用，而非立即进入拆解回收流程。这种路径延长了电池使用周期，也减少了短期内对回收处理能力的压力。相比传统回收模式，梯次利用更强调系统集成能力与电池状态评估技术。
应用场景明确：工业用电侧成为优先落地领域
储能系统主要用于工厂内部的削峰填谷与电力调度，通过降低高峰用电成本、提升能源使用效率来实现经济价值。这类“自发自用”场景避免了复杂的电网接入与市场交易机制，具备更强的可复制性，可能成为退役电池利用的早期主流路径。
产业含义变化：电池从“消耗品”转向“多阶段能源资产”
这一模式改变了动力电池的价值链结构，使其不再仅在车辆使用阶段创造价值，而是在“车辆→储能→回收”的多阶段过程中持续产生收益。这一变化将影响电池设计、商业模式及金融评估方式，例如电池租赁、残值评估等新模式可能逐步形成。
延伸阅读
梯次利用能否规模化，关键不在单个项目本身，而在体系能力建设。后续需要重点关注电池状态评估标准是否统一、系统集成成本是否可控，以及不同来源电池的一致性问题是否能够工程化解决。同时，与直接回收路径相比，其经济性在不同电价环境下的表现，也将决定其长期竞争力。
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